啤酒花拟购买同济堂医药100%股权

上周五晚间，停牌七个多月的啤酒花发布重组方案，公司拟购买同济堂医药100%股权。同济堂医药100%股权预估值为61.35亿元，预估增值率为87.91%。参照预估值，同济堂医药100%股权初步确定的交易价格为61.27亿元。收购完成后，公司将转型为医药流通企业，主要提供药品、医疗器械等产品的批发业务。公司原有的啤酒等业务将出售。同时，公司实控人将发生变更。公司股票4月20日复牌。

根据预案，啤酒花拟以6.39元/股向同济堂控股、盛世建金等非公开发行83664.31万股购买同济堂医药股东持有的其87.14%股权，作价53亿元;同时，啤酒花拟支付现金7.8亿元购买GpC持有的同济堂医药12.86%股权。另外，啤酒花拟以6.8元/股向东方国润、汇融金控、汇垠健康、泰顺和、汇金助友、金鸿沣、和邦正知行、西藏天然、中恒信达、峻谷海盈非公开发行股票不超过23529.41万股，募集配套资金不超过16亿元。募资用于本次交易现金支付对价、汉南产业园项目、医药安全追溯系统项目等。

同时，啤酒花拟将其持有的乌苏啤酒全部股权以协议方式出售给嘉士伯，嘉士伯及中朗投资拟向德瑞万丰转让其合计持有的嘉酿投资100%股权。截至2014年12月31日，拟出售资产乌苏啤酒账面净资产为45804.62万元，预估值为108956.27万元，预估增值率为137.87%。参照预估值，乌苏啤酒50%股权初步确定的交易价格为54478.14万元。

本次重组前，上市公司控股股东为嘉酿投资，实控人为嘉士伯。本次重组完成后，上市公司控股股东变更为同济堂控股，实控人变更为张美华、李青夫妇。本次重组拟购买资产初步确定的交易价格超过啤酒花2014年度合并会计报表期末资产总额的100%。本次重组满足《重组管理办法》第十三条规定的相关条件，构成借壳上市。

公开资料显示，同济堂医药主要从事医药流通业务，业务领域包括连锁药店、医药物流、健康管理、医院及连锁诊所等。旗下已拥有60余家分、子公司，年销售额突破120亿元，其在2012年度至2014年度归属于母公司所有者净利润分别为28182.64万元、26957.46万元、29905.34万元。

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